← Назад к заметкам

Заметки

Как объединить лиды через бизнес-процесс

Как объединить лиды через бизнес-процесс: что реально штатно, что только через REST/D7.

Штатный БП не является полноценным инструментом слияния дублей. Он может найти кандидатов и запустить безопасный сценарий объединения.

Задача

Сначала нужно отделить бизнес-сценарий от технического механизма.

Задача — как объединить лиды через бизнес-процесс. В этой теме важны: Что реально штатно, что только через REST/D7.

Перед правкой лучше воспроизвести сценарий на тестовой карточке и записать фактические ID, типы полей, пользователя запуска и текст ошибки.

Как это устроено

Большинство ошибок появляется из-за неверного формата данных или точки запуска.

  • не удаляйте дубли без переноса дел и таймлайна;
  • ставьте задачу на подтверждение;
  • сложный перенос делайте REST/D7-обработчиком;
  • пишите журнал объединения.

Рабочий подход

Начинайте со штатного API и добавляйте обходы только там, где штатный сценарий не покрывает задачу.

Для облака используйте REST и проверяйте права приложения. Для коробки, если код выполняется внутри портала, чаще удобнее PHP/D7 и штатные классы модуля.

Если действие меняет CRM-карточку, учитывайте роботов, бизнес-процессы, события и повторные вызовы обработчиков. Любая запись в карточку может стать новым триггером.

Частые ошибки

Ошибки лучше ловить на минимальном примере, а не в большом процессе.

  • не проверили права пользователя или приложения;
  • перепутали ID, текстовое значение и XML_ID;
  • передали строку вместо массива для множественного поля;
  • запустили процесс повторно и получили дубли;
  • обошли штатную операцию CRM и не запустили роботов или события.

Минимальный пример

Пример показывает только базовую форму. На реальном портале замените ID, поля и права на свои.

$duplicate_lead_ids = [1201, 1208];

$this->SetVariable('DuplicateLeadIds', $duplicate_lead_ids);
$this->WriteToTrackingService('Найдены возможные дубли: ' . implode(', ', $duplicate_lead_ids));