← Назад к заметкам

Заметки

Как редактировать сформированный документ из CRM

Почему сформированный CRM-документ не всегда редактируется и как связаны права Диска, владелец файла и доступ к папке.

CRM-документ редактируется как файл Диска. Если менеджер не может открыть его на правку, смотрите права на файл, папку и пользователя, от которого документ был создан.

Задача

Пользователь сформировал документ из CRM, но не может открыть его на редактирование. Или документ редактируется у администратора, но не у менеджера.

Документ лежит на Диске

Сформированный документ — это файл на Диске. Поэтому на редактирование влияют не только CRM-права, но и права Диска: файл, папка, владелец и наследование доступа.

Владелец и папка

Если документ создаётся роботом или интеграцией, владельцем файла может стать технический пользователь. Менеджер видит документ в карточке, но не имеет права редактировать файл.

Обычно лучше выдавать права на папку документов сделки, а не на каждый файл вручную.

BX24.callMethod(
    'disk.folder.sharetouser',
    {
        id: 9043,
        userId: 15,
        taskName: 'edit',
    },
    function (result) {
        console.log(result.data());
    }
);

Рабочий процесс

Для стабильной схемы задайте место хранения документов, владельца или ответственного за папку и правило выдачи доступа участникам сделки. Тогда сформированные документы будут редактироваться предсказуемо.