Почему документ по смарту не формирует счёт

Генератор документов создаёт файл по шаблону. Счёт в CRM — отдельная сущность. Поэтому PDF с названием «Счёт» может успешно сформироваться, а новая карточка счёта при этом не появится.

Если нужны статус оплаты, товары и дальнейший учёт, создайте или обновите CRM-счёт отдельной операцией, затем формируйте документ из подходящего источника. Для современных счетов используется универсальная модель CRM; поддержку конкретного сценария нужно учитывать в настройках портала.

Если нужен только печатный файл по данным смарт-процесса, отдельная сущность счёта может не требоваться. Тогда проверяйте доступные поля и провайдер шаблона, а не логику создания счёта.

Это два разных результата автоматизации. Условие успеха должно прямо говорить, что требуется получить: файл, CRM-счёт или оба объекта со связью между ними.