Новая воронка сделки или отдельный смарт-процесс

Отдельная воронка подходит, когда объект остаётся продажей: есть клиент, сумма, вероятность и результат, который должен попадать в отчёты продаж.

Смарт-процесс уместен для самостоятельного объекта — заявки на обслуживание, договора, оборудования или рекламации. Он может быть связан со сделкой, но живёт по своему маршруту и не должен увеличивать число продаж.

Перед выбором проверьте нужные возможности: товары, документы, счета, права и используемые интеграции. Они могут поддерживать сделки и пользовательские типы по-разному.

Само количество стадий ничего не решает. Если одну продажу разделили на два списка ради разных сотрудников, новая воронка может быть достаточной. Если после продажи начинается отдельная длительная работа со своими объектами, связь сделки со смарт-процессом обычно понятнее, чем использование сделки как универсальной таблицы.