Заметки
Как сделать смарт-процесс вместо новой воронки сделки
Как сделать смарт-процесс вместо новой воронки сделки: когда стоит, а когда лучше отдельная воронка.
Как сделать смарт-процесс вместо новой воронки сделки: когда стоит, а когда лучше отдельная воронка.
Когда подходит смарт
Смарт-процесс стоит делать, если это не продажа.
Например: субподряд, объект, заявка, договор, производство, согласование, рекламация. У такой сущности свой жизненный цикл и свои документы.
Когда лучше сделка
Если это продажа, оставьте сделку.
Сделки лучше подходят для товаров, счетов, оплат, аналитики продаж и привычных воронок.
Если объект должен попадать в отчёты продаж, отдельная воронка сделки часто проще.
Критерий
Смотрите не на количество стадий, а на смысл сущности.
Если это этап продажи — воронка. Если это отдельный объект, связанный со сделкой, — смарт-процесс.