Планировщик миграции Битрикс24

Что планируете переносить

Направление

Пользователи

Учётные записиСогласовать сопоставление активных, уволенных и внешних пользователей, способ входа и приглашения. Пароли через REST не экспортируются.Структура компанииЗафиксировать отделы, руководителей, несколько подразделений у сотрудника и используемую модель структуры.

CRM

Поля, типы и воронкиВыгрузить коды, типы и обязательность полей, значения списков, стадии, категории и типы смарт-процессов.Компании и контактыОпределить правила дублей, связи контакт–компания и обработку нескольких телефонов/email.ЛидыРазделить открытые, закрытые и сконвертированные лиды; согласовать перенос связей с результатами конвертации.СделкиСопоставить воронки, стадии, валюты, клиентов и ответственных; определить судьбу закрытых сделок.Смарт-процессыСоздать типы и поля до элементов; разделить родительские связи и CRM-поля.Реквизиты, адреса и счетаСопоставить владельцев, шаблоны реквизитов, страны и банковские записи.

Каталог

Товары и предложенияЗафиксировать товары, SKU, свойства, единицы измерения, цены, валюты и связь предложений с товаром.Товарные строки CRMОтделить строку документа от товара каталога; сохранить цены, скидки, налоги и округления.Складские остатки и документыСогласовать дату отсечения, склады, партии и поддерживаемые операции. Историю движений не заменять одним остатком.

Файлы

Диск и вложенияПосчитать объём, проверить чтение исходных файлов, ограничения загрузки, версии и права.

История CRM

Дела, звонки и письмаРазделить типы дел и вложений; проверить доступность записи исходного автора и времени через выбранный API.Комментарии и системная историяРазделить пользовательские комментарии и события системы; выбрать форму архива для неподдерживаемой истории.

Совместная работа

Группы и проектыЗафиксировать владельцев, участников, закрытость, внешних пользователей и роли.Задачи и чек-листыСопоставить участников, проекты, родительские задачи, статусы, сроки и часовые пояса.Комментарии и чаты задачУточнить версии задач и модель комментариев: старый форум или новый чат. Проверить авторов и файлы.КалендарьРазделить личные и общие календари, повторения, участников, ресурсы и внешнюю синхронизацию.

Коммуникации

Чаты и коллабыЗафиксировать участников, сообщения, файлы, границы экспорта и согласованный архив. Не обещать восстановление любой переписки.Открытые линииРазделить настройки очередей, каналы, сессии и историю; согласовать переключение внешнего канала.ТелефонияСогласовать номера, провайдеров, маршрутизацию, записи разговоров и дату переключения.Почтовые ящикиОтделить подключение ящика от импорта писем CRM; заново настроить авторизацию провайдера.

Автоматизация

СпискиСопоставить структуру списков, поля, права, элементы и ссылки на другие сущности.Генератор документовСохранить шаблоны, изображения, нумераторы и сопоставления полей; отделить шаблон от выпущенного файла.Бизнес-процессы и роботыСоставить список шаблонов, своих действий, вебхуков и ожидающих экземпляров; согласовать остановку и перезапуск.

Интеграции

Приложения, REST и 1СИнвентаризировать приложения, scopes, события, подключения 1С и внешние ключи; подготовить новые секреты и точки входа.Локальные модули и PHPСобрать код, зависимости, таблицы, агенты и изменения ядра. PHP коробки нельзя перенести в облако как файл.

Приёмка

Роли и ограничения доступаСверить роли CRM, отделы, группы, Диск и внешних пользователей; проверить отрицательные сценарии.

Что планируете переносить

План обследования